“宁王”扩圈换电江湖迎滴滴
动力电池新贵、造车新势力……谁能率先实现急速扩张并抢占市场话语权，组建强大的“朋友圈”尤为重要。在蔚来开放换电网络并拉来长安、奇瑞、江淮等“建群”后，“宁王”选择绑定滴滴强势扩圈。1月28日，宁德时代宣布已与滴滴正式成立换电合资公司，并表示未来该公司将从网约车场景切入，为众多新能源车辆提供高效换电服务。一时间，对于“本次宁德时代为何联手出行企业而非车企”的讨论刷屏网络。出售智能电动汽车项目后，滴滴的移动出行版图少了一块拼图。面向不可逆的汽车电动化趋势，从充电、换电环节寻找机会，或许是滴滴不得不做的选择。实际上，滴滴手握庞大的出行市场资源，成为宁德时代选择与其联手的底层逻辑。如果宁德时代联手车企，双方能够进一步提升换电网络使用效率以及标准化换电车型等，加快新能源汽车换电从私域向公域服务转变。而相同的结果，与滴滴合作同样能够实现。据统计，滴滴活跃用户高达4.11亿名、司机用户近2000万，庞大的出行市场供需存量客户，让其拥有巨大的B端网约车需求，与车企产生的效应殊途同归。暂未提供换电服务1月26日，小桔能源总经理解晶晶与宁德时代国内乘用车事业部执行总裁朱威正式签署合资协议。换电合资公司将依托双方的技术优势和运营能力强强联合，从网约车场景切入，为众多新能源车辆提供高效换电服务。此次合作是双方在公共补能领域的重要战略布局，双方将引领行业服务和技术标准，提升资源利用率及社会运营效率。两家公司在合资公司的持股比例各是多少？合作后车主通过哪个平台享受换电服务？截至北京商报记者发稿，暂未获合作方进一步回应。按照双方规划，合资公司将依托双方的技术优势和运营能力进行合作，从网约车场景切入，为众多新能源车辆提供高效换电服务。同时，此次合作是双方在公共补能领域的重要战略布局，提升资源利用率及社会运营效率，快速规模化铺设换电站、推广换电车型。据滴滴介绍，小桔能源是滴滴旗下的数智化能源服务商，业务覆盖互联网加油、智慧充电、虚拟电厂、电力交易、电力辅助服务等多个板块，逐渐形成以线上虚拟电厂和线下油电场站共同组成的一张可联动、可交互的智慧能源网络。2022年，宁德时代全资子公司时代电服推出换电服务品牌EVOGO及组合换电整体解决方案，宁德时代正式入局换电市场。随后，时代电服宣布与多家车企达成合作。两年后，在换电领域早有布局并一直与车企合作的宁德时代，为何突然与滴滴成立合资公司引发关注。在外界看来，宁德时代看中的是滴滴旗下庞大的网约车市场资源。小桔能源旗下有小桔充电和滴滴加油两个业务，其中小桔充电是一站式充电服务平台。根据滴滴最新数据，截至2023年12月底，小桔能源的充电服务已覆盖190多个城市，累计提供充电服务超6.8亿次。滴滴用户和车主既可以通过滴滴App，也可以通过小桔充电App等平台使用充电服务，不过目前小桔充电App未提供换电服务。怎么切入市场“网约车市场”“提升资源利用率”“快速规模化铺设换电站”成为本次宁德时代官宣与滴滴合作的关键点。其实，随着新能源汽车销量提升，为进一步满足补能需求，除持续提升充电基础设施建设外，换电也成为众多车企加紧布局的新赛道，蔚来汽车、吉利汽车、宁德时代等早已相继入局。不过，如何让投入重资的换电站实现盈利，也成为各企业亟待解决的问题。据东方证券测算，换电站达到盈亏平衡点的利用率约20%，即每站每天需服务88次才能勉强不亏本。这意味着，想要进一步打开市场，需要找到快速铺设网络与提升使用频次的平衡点。而相比私人用车领域，高存量并拥有频繁、快速补能需求的运营车辆成为突破点。“滴滴可以通过此次合作，进一步优化网约车业务，推动新能源汽车的普及；宁德时代则可以通过与滴滴的合作，拓展其在新能源汽车市场的业务范围，进一步巩固自身在电池行业的领先地位。”谈到双方合作有何预期，品牌定位专家詹军豪表示。按照双方的说法，公共出行市场具有用户基数大、补能频次高、时效性要求强的特点，是换电服务最具价值的应用场景之一。伴随此次换电合资公司的成立，双方将紧密合作，快速规模化铺设换电站、推广换电车型，提升公共补能市场运营效率，助力全社会绿色可持续发展。电动汽车换电模式是指通过集中型充电站对大量电池集中存储、充电、统一配送，并在换电站内对电动汽车进行电池更换服务，换电站集电池的充电、物流调配以及换电服务于一体。与之对应的是传统的充电模式。换电产业上游包括电池供应商、换电站基础组件供应商、配套充电系统供应商，分别负责提供动力电池、换电站设备及系统软件；中游为整车制造商、运营商及电池银行，负责换电站的搭建和运营，面向市场提供换电服务；下游为换电服务用户及动力电池回收方。应用场景上，换电在私家车、出租车、公交车、短途重卡均有所落地。开源证券研报显示，2025年我国电动车换电产业市场规模有望达到1334亿元，其中换电站设备、动力电池、运营环节市场规模分别为164.4亿元、255.5亿元、914.1亿元，2023—2025年复合增速分别为70.7%、94.5%、91%，换电产业链各环节有望实现高速增长。根据业务特点，“滴滴可以从产业中游和下游环节切入换电产业”，比达咨询分析师李锦清告诉北京商报记者。标准化之争升温从联手车企到绑定滴滴，宁德时代加码换电市场的背后，更是对于标准化的争夺。东方证券发布研报显示，预计2025年国内新能源汽车销量将达780万辆，其中换电车型占比有望达30%。依此测算，2025年换电车型将达234万辆。面对市场增量空间，各企业在换电领域的打法也发生变化。去年开始，一直采用私域运营方式的蔚来换电站开始对外寻求合作，蔚来CEO李斌表示，“目前已经到了面向全行业开放的时刻”。随后，长安、吉利、江汽集团、奇瑞汽车、安徽国资相继被拉进蔚来换电“群”。开放换电网络、联手车企共拓换电圈，一方面是扩大换电规模，另一方面则要争夺换电标准化。蔚来与车企签约中，首先提到“推动换电电池标准建立”。从换电模式推出以来，一直存在换电安全、换电接口等标准不统一的问题，中国电力企业联合会副秘书长刘永东认为：“换电标准达成的前提是企业之间要有共识。特别是在乘用车领域中，更多车企在商业上开展合作，是有利于推动换电标准统一的基础。”值得注意的是，在宁德时代与滴滴的合作中也提到“双方将引领行业服务和技术标准”。其实，在标准化方面，宁德时代在换电品牌成立初期已表露“野心”。彼时，宁德时代方面表示，“巧克力换电块”可适配全球80%已经上市以及未来三年将上市的纯电车型，车企不需要调整底盘，只需要开发适配“巧克力换电块”的换电支架。同时，业内人士认为，滴滴带来的大量网约车需求，也可能促使车企开发符合宁德时代换电标准的车型，这也有利于宁德时代换电标准的建立。不能错过的“红海”实际上，双方除了成立换电合资公司之外，还有进一步的计划。滴滴表示，滴滴旗下小桔能源还与宁德时代形成战略合作意向，推动在储充一体等更广泛新能源领域的合作。有报道称，2021年小桔能源已在招聘光伏、储能相关领域的人才和专家，其中包括电池储能专家、能量调度策略专家、光储充实验室负责人等岗位。滴滴小桔能源相关负责人表示，未来小桔能源将在分布式光伏、电化学储能、电池梯次利用等领域进行企业合作、技术研发和商业模式探索，逐步在用户端实现能源供给和使用的匹配优化。但1月28日北京商报记者在滴滴官网、主流招聘网站输入相关关键词，并未发现滴滴吸引光伏、储能等人才的信号。2023年，国内光伏新增装机容量再创历史新高，但分布式光伏步入“红海”的论调不时出现。抛开外部环境，“滴滴不想也不能错过汽车电动化趋势。在造车方面，滴滴出售了相关项目，无人驾驶层面的进展不如百度和一些初创公司。所以滴滴必须在动力电池方面有所作为，要么围绕充电站，要么围绕换电站”。文渊智库创始人王超向北京商报记者表示。具体到这次和宁德时代的合作，王超认为，“联合头部动力电池企业，说明滴滴希望按照先上游，再下游的顺序探索。滴滴平台上电动车数量可观，这次合作其实就是用用户换市场，用用户换规则，抢得主导地位”。北京商报记者 魏蔚 刘晓梦图片来源：宁德时代官网
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